寒冬中的玉米種業（一）——這波寒冬有多冷

作者：韓俊強

     過去的2016年，是實施八年的東北玉米臨儲政策之后玉米市場化元年，是種子法修訂版實施元年！

     去年，2016年的春季，玉米種子企業制種基地的搶奪大戰已經證實，今年的玉米種子寒冬不可避免，而且會格外的冷！

    也是去年的春季，一位德高望重的著名種業投資人在東北調研回京后的第一個感受是：東北的種業企業沒有對今年的行業嚴寒做好充足的心理準備！他還說了一句富含哲學思想的話：現在還要看企業會不會抓育種家，抓住快下蛋的雞！

     去年的初夏，一位赫赫有名的東北經銷商說：今年玉米種子價格出臺零售價直接降到35元/畝！

     寒冬來了！

     其實春天就近了！

     作為我國第一大農作物的玉米，地位沒有任何一個作物可以撼動！

     未來是光明的，道路是曲折的！

     我們來試圖揭示本次寒冬背后的實質。

     本文共六部分內容：

     一、這波寒冬有多冷

     二、寒冬背后的品種因素

     三、認識本次寒冬的實質

     四、2017年和未來玉米價格的走勢分析

     五、這次寒冬會有多長

     六、對未來的展望

     一、這波寒冬有多冷

     在經歷了2016年初的玉米種業初冬后，2016-2017玉米種子經營年度，寒冬如期而至！

     以下是流傳的一些段子：

     黃淮海某地：一位經銷商下鄉促銷玉米種子，鄉親們說你們是第四波了，前三波剛走！

    東北市場：一位經濟人（縣級經銷商發展的特殊零售商的稱謂）說“大哥，種子放你家門口了，賣了玉米給錢啊”，“你拿走吧，這玉米價格還不夠鬧心的呢！”

     一位經銷商說：不是所有的牛奶都叫特侖蘇，今年的玉米種子特能輸！今年賣玉米種子不掙錢，我們只
     做種子的搬運工！

     多位企業老總說：到現在才鋪了去年一半的貨！

     東北的企業和經銷商說：今年的玉米種子市場真要大洗牌了！

    總體而言，西南玉米種子市場受影響相對較小、黃淮海次之、華北西北和遼寧再次之，東北其他區域最大。但這一大波最難的行情最終會落腳于黃淮海市場，作為全國第二大玉米種子市場和播種最晚的黃淮海，“三九天”也即將拉開帷幕！

    雖然大環境如此，但玉米作為我國第一大農作物，其實還是有一批企業在逆勢增長，業績依然非常驚艷。一些經銷商也取得了不錯的成績，一些后發企業仍然迸發出耀眼的光彩。這些企業和經銷商的共性是聚焦品種、以小區域的換代品種或優質干糧品種為主打；聚焦市場，市場運作啟動早、工作力度大，服務意識強，這樣的企業和經銷商遍布全國各玉米產區，成為寒冬中綻放的朵朵梅花！

     不過“難”是玉米種子行業這一年的共識！

     一組數據：

    1、截止2016年底，東北三省一區玉米銷售比去年同期少銷3000余萬噸，按國家統計局公布的全國玉米單產測算，相當于少出售了8000萬畝大田玉米生產量，即使按600公斤/畝測算，也相當于5000余萬畝。

    2、國家糧食局官網信息，截止2017年1月15日，東北三省一區累計收購玉米5250萬噸，農戶售糧總進度為56%，相當于近一億畝生產面積的玉米還未銷售。

    3、玉米價格較去年同期大幅下降，一部分區域的高水份玉米價格跌到慘不忍睹。國家持續提高農民收入是基本國策，也相應的加大了農戶的種植玉米補貼，但該項政策僅限于東北區域，其他區域農戶沒能享受到該項利民政策。

     4、玉米種子2016-2017年總供給量遠遠大于需求！

     5、農業部繼續發布2017年玉米種植面積調減1000萬畝！
從以上數據可以看到，本次玉米種子產業的寒冬是由于玉米種子供給嚴重過量與玉米種植面積持續下降疊加、與玉米價格大幅下跌農戶購買力下降疊加、與玉米銷售比例過低農戶沒有現金疊加！另外，還與化肥等農資產品價格上漲和運輸費用增加疊加！

     以上情況的影響：

    1、各區域內的改種其他作物的趨勢開始顯現。如東北粳稻、雜交高粱、花生、一些區域的春小麥、谷子、青貯玉米種子開始暢銷；黃淮海區域的花生、大豆、馬鈴薯、局部區域的雜糧和經濟作物、青貯玉米；西北一些區域內的粳稻、春小麥、馬鈴薯；西南區域的馬鈴薯和經濟作物等等，但由于一些小作物面積過大，來年也將面臨價格的巨大風險，就如去年的向日葵，這也正是本次農業結構調整的難點和痛點。

     2、截止目前，全國的玉米種子價格呈現出極端的兩極分化傾向，因為絕大部分企業并沒有穿好防彈衣，所以面臨著要品牌還是要銷量的痛苦抉擇！

    3、東北區域玉米種子入戶率是新世紀以來最低的一年。與前幾年相比，到此時期，相當一部分區域的玉米種子銷售已經接近尾聲，但今年相當一部分區域農戶購種子比例卻極低，市場清淡，春播臨近，在如此短的時期內，玉米種子銷售在東北將是一場“血拼”！

     4、西北和華北春播區歷史上都是銷售玉米種子市場啟動較晚的區域，按一些經銷商的說法：今年玉米種子銷售一開張就結束！

    5、黃淮海區域，部分區域農戶購種率達到30%，個別縣區超過60%，這與往年的總體進展情況相似。隨著東北玉米加快銷售和大量種子涌入黃淮海區，黃淮海區的嚴寒也將是大概率事件，前期工作沒做足、或還在等待的企業和經銷商要格外的小心了！

     6、西南春播玉米區是全國播種最早的區域，即將進入最后一輪玉米種子銷售期。

     二、寒冬背后的品種因素

     通常我們將雜交玉米和雜交秈稻統稱為兩雜作物。我們將兩雜作物品種換代情況作個比較：

    在早秈稻上，最典型的變化是常規稻的大規模崛起，當前常規稻中嘉早17以突破1000萬畝的面積位列品種單榜首。全國早稻種植面積約8400萬畝左右，雜交早稻約4000萬畝可見其影響之大！

     在中秈稻上，長江中下游區新世紀以來明顯的走過了四代品種：

     第一代：以不育系培矮64S配組的品種，兩優培九（培矮64S×9311）為代表；

     第二代：以不育系廣占63S或其血緣配組的品種，揚兩優6號、豐兩優1號、新兩優6號、兩優6326為代表；

     第三代：以不育系Y58S配組的品種，Y兩優1號、深兩優5814為代表；

    當前，第四代雜交稻品種已經快速發展，以恢復系華占配組的品種，C兩優華占、隆兩優華占、晶兩優華占、天優華占為代表。雖然，近幾年來，由于直播在中秈稻上的快速普及，以黃華占等品種為代表一批常規稻快速崛起，但仍然無法撼動雜交稻轟轟烈烈的品種換代。在已經過去的2016年，某企業以換代品種為主打，在雜交稻種子上實現了5個億的銷售額，而全國最大的雜交稻種子企業，以隆兩優華占和晶兩優華占為代表的隆兩優系列、晶兩優系列實現了新的突破！

     在晚秈稻上，長江中下游區新世紀以來也可以明顯的看到四代品種的歷程：

     第一代：金優207為代表；

     第二代：岳優9113為代表；

     第三代：五優308為代表；

     當前晚稻已經進入第四代品種的換代期，新興的品種正在快速增長，區域性的換代品種已經非常明確！
正是這些品種的興衰，可以看到背后企業的發展和沉浮。
而反觀玉米：

    以北方中晚熟玉米區為例，繼鄭單958和先玉335之后，尤其在2012年全國玉米品種持續開始大規模巨變，但相信很多人都無法畫出明確的玉米品種走勢路線圖！

    放眼全國玉米主產區，除一部分區域內實現了區域性品種更新換代外，其余大部分區域稱之為品種更替更貼切！你方唱罷我登場，各領風騷兩三年，是真實寫照。

    如果種業有專業熱詞的搜索功能的話，“品種同質化”這個詞應該排名第一，然后是“知識產權何護”和“轉基因”！品種的血緣同質化并不意味著品種適應性的同質化，因為基因型的某些改變會使品種的某方面適應性產生較大變化，所以近幾年可以看到，一些品種辛辛苦苦兩三年，一次回到解放前的種業獨特現象。

     也正是因為玉米種子在一片紅海中，區域性的一劍封喉的玉米品種相對稀缺，大部分品種同質化，才使本次寒冬顯得更為悲壯！

     （待續）